Le stratége de vos opérations de fusion-acquisition.

Nous accompagnement nos clients –  essentiellement les PME et ETI souhaitant réaliser sur des opérations valorisées entre 5m€ et 50m€ – sur toutes sortes d’opérations de capital – cession, acquisition ou programme d’acquisitions sur plusieurs années (stratégie de build-up), fusion, augmentation ou réorganisation du capital.

Contrairement à certains concurrents, nous ne nous considérons pas comme de simples faiseurs mais comme des financiers et stratèges dont la mission est d’optimiser la valeur produite sur l’opération – au-delà des attentes de nos clients.

Pour ce faire, nous déployons une approche unique sur le marché, en collaboration avec les partenaires stratégiques ou financiers les plus adaptés.

De plus, nous bénéficions également d’une expertise en dette afin de conseiller nos clients sur la levée de nouvelle dette ou la restructuration de dettes existantes, afin d’assurer les meilleurs financements disponibles sur le marché pour les projets d’investissement de nos clients.

Notre approche.

Nous sommes des financiers.

Nos associés, formés en banques d’affaires et cabinets d’audit internationaux, ont fondé leur expertise dans la conduite de due diligences financières, principalement pour une clientèle de fonds d’investissement. Forts de la réalisation de plus de cinquante due diligences financières, nous proposons à nos clients des méthodes, et une capacité unique de prise de recul dans l’exécution de nos missions.

 

Nous sommes des stratèges.

Conscients que le marché valorise la différence, notre mission dans le cadre d’une opération M&A, consiste à mettre en lumière les singularités actuelles et futures de nos clients. Ce subtil mélange de ressources et de compétences est habilement mis en avant grâce à nos méthodes. Nos outils, processus, conjugués à notre large réseau, nous confèrent la capacité de révéler ces avantages concurrentiels auprès des acteurs clés de la chaîne de valeur de nos clients.

 

Comme vous, nous sommes des entrepreneurs.

Nos collaborateurs évoluent au sein d’une culture profondément entrepreneuriale, profitent d’une structure encourageant une prise de risque éclairée, débordent de créativité et déploient une énergie inégalée pour mener à bien avec succès les processus M&A confiés par nos clients.

 

Nos différents accompagnements.

Cessions.

Les opérations de cession d’actifs constituent un processus complexe et stratégique au cœur des activités d’OutMatch. Nous proposons à nos clients des méthodes pour mettre en exergue leurs singularités et mettre en place un processus d’enchères pour augmenter la valorisation proposée et trouver le bon partenaire.

Phase de préparation : nous accompagnons les cédants dans une préparation minutieuse de la documentation de vente de l’entreprise pour présenter (i) le marché de notre client, (ii) son historique, son organisation, ses singularités, et (iii) ses chiffres historiques et futurs.

Analyse de la chaîne de valeur : nous analysons via nos outils, et notre réseau les contreparties à mobiliser pour l’opération de cession, en fonction de la stratégie de process sélectionnée par notre client.

Animation du processus d’enchère : nous orchestrons avec finesse les négociations pour révéler le plein potentiel de la vente de l’actif confié jusqu’au closing de l’opération.

 

Croissance externe / Build up.

Les opérations de croissance externe, « build-up », jouent un rôle central dans les services proposés par OutMatch. Nous accompagnons nos clients, actionnaires et chefs d’entreprise dans l’identification, la séduction et le closing d’actifs identifiés, pour consolider leur présence sur un marché via des financements adaptés.

Pour mener à bien cette mission, les équipes d’OutMatch accompagnent leurs clients, dans (i) la revue de leur stratégie de croissance organique et (ii) la production de la stratégie de croissance adaptée à leur stratégie organique. Nous identifions les opportunités activables de votre marché, et vous accompagnons jusqu’au closing de l’opération.

 

Augmentation de capital.

Grâce à nos méthodes, nous mettons en exergue le potentiel futur des actifs confiés (Management, marché, qualité de la génération d’EBITDA, plan stratégique de création de valeur à 5 ans)  et accompagne ses clients dans la présentation de leurs projets à des investisseurs sélectionnés, pour assurer la réussite de l’opération.

Pour l’ensemble de nos services, notre équipe propose un accompagnement sur-mesure, de la créativité, une disponibilité complète et une fluidité de communication pour assurer le succès de ces opérations complexes.

En synthèse :

Notre engagement premier réside dans la création continue de valeur pour nos clients. Chaque conversation est pour nous une occasion de comprendre leurs  ambitions et de collaborer à l’élaboration des meilleures stratégies de croissance organique ou M&A, façonnant ainsi les leviers de leur performance future.

Nous ne sommes pas une simple banque d’affaires : nous positionnons en tant que partenaire engagé et créatif de nos clients, afin de leur garantir des performances exceptionnelles.

Nous sommes impatients de découvrir plus en détail vos défis.

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