Seram - OUTMATCH

SERAM Industries, acteur industriel français spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel de levage électrique et de manutention (grues, convoyeurs et tables vibrantes). La société est reconnue à l’international, notamment pour la qualité et la longévité de ses produits, utilisés dans divers domaines d’application tels que la ferraille, les centres de tri, le bois et les activités portuaires.
Favelle Favco Berhad, groupe industriel international coté à la Bursa Malaysia (7229.KL), est spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements lourds et de solutions de levage à haute valeur ajoutée pour les secteurs industriels et énergétiques. Le Groupe bénéficie d’une présence mondiale et d’une expertise reconnue dans les infrastructures industrielles complexes.

Accompagnement continu à chaque étape du process, de la préparation au closing, avec une disponibilité totale et une forte réactivité, afin de sécuriser l’ensemble des jalons transactionnels et d’assurer une exécution fluide jusqu’à la finalisation de l’opération.
Structuration par OutMatch d’une equity story industrielle différenciante, adaptée à un environnement industriel complexe et international, afin de positionner SERAM Industries auprès d’acteurs stratégiques mondiaux.
Pilotage d’un process cross-border exigeant, incluant la gestion des enjeux multi-juridictionnels, la coordination des due diligence (financières, juridiques, sociales, industrielles) et la sécurisation du cadre transactionnel.
Identification, approche et discussions stratégiques avec des acquéreurs industriels de premier plan à l’échelle mondiale, animation d’un process compétitif et négociation des termes clés de l’opération, tout en assurant la continuité opérationnelle et managériale jusqu’au closing.

Maîtrise des enjeux industriels complexes : cycles longs, exigences qualité, dépendance aux compétences clés et gestion de projets sur mesure.
Capacité à valoriser un appareil de production et des équipes techniques dans une logique de développement international.
Mise en avant des synergies industrielles et commerciales entre SERAM Industries et Favelle Favco Berhad : complémentarité des expertises, accès à de nouveaux marchés et montée en gamme des capacités de production.